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2017年中国化工行业上游情况及供需格局分析

来源:中国产业发展研究网

化工品的原材料来源追溯到最上游其实并不复杂主要来源可以分为原油煤炭天然气三个主线其中又以石油化工和煤化工的产业链最长最大一 三个原因致化工周期品景气延续1 原因一成本端受原材料价格支持化工品价格上涨原油方面2016年11月石油输出国组织OPEC和其他产油国达成减产协议决定在2017年1月到6月期间减产原油180万桶日受协议影响原油价格持续回暖2017年5月25日经过商议协议又将延长9个月至2018年3月而近期又受沙特反腐风暴以及OPEC宣称或将再次延长减产协议等消息的影响原油价格一路走高 WTI原油价格以及布伦特原油价格已经达到59美元桶和64美元桶左右目前来看原油价格继续上涨的预期依然强烈未来原油价格若持续稳中有升将对石油化工产业链相关化工品价格的继续上涨形成有效支撑煤炭方面作为国家供给侧改革政策中重要品种2017年至今煤炭供给侧改革已经取得了显著效果实际去产能情况已经超过年初制定的15亿吨目标受此影响煤炭供需逐渐趋于平衡价格逐渐回暖动力煤价格目前已经稳定在600元吨以上我们认为未来煤炭行业的集中度将继续提高中小产能的复产将受政策压制直至完全退出促使煤炭行业健康有序发展将是国家长期的目标将不再允许产能严重过剩的情况再次出现煤炭价格的稳定将有利于煤化工产业链相关产品的价格稳定减少波动天然气方面一般来说天然气本身作为一种清洁能源在煤改气等政策的驱动下国内市场的主要看点还是需求量的逐渐增加目前国内有企业正在逐步上马丙烷脱氢项目作为丙烯聚丙烯的原材料我们也把天然气归类为化工品原材料的一个主线WTI原油价格走势资料来源公开资料整理布伦特原油价格走势资料来源公开资料整理动力煤价格走势资料来源公开资料整理天然气价格走势资料来源公开资料整理2 原因二行业进入去产能阶段供需格局改善致产品价格上涨自从2011-2012年期间化工行业达到固定资产投资高峰期后化学原料及化学制品制造业固定资产投资完成额的增速逐渐放缓2016年甚至出现负增长表明化工行业已过固定资产投资的高峰期行业进入去杠杆去产能阶段化工行业整体供需格局愈发有序这也是本轮化工品行情上涨的主要原因之一例如在涤纶长丝行业中技术更加先进成本更低的熔体纺丝法产能已经几乎淘汰了较为落后的切片法产能此外尿素行业也计划在十三五期间淘汰落后产能1300万吨与此同时制冷剂粘胶纯碱等行业产能也逐渐出清产能过剩情况得到显著改善国内化学原料及化学制品制造业固定资产投资完成额资料来源公开资料整理3 原因三环保管制常态化化工景气周期将延续2015年颁布新环保法后国内环保管制逐渐趋严执法力度不断加大2016年以来中央已陆续派出四轮环保督察组对全国31个省市和地区的企业环保情况进行了监督和检查成果显著前三批督察组全国问责总人数超过1万许多不符合规定的产能被陆续关停行业基本面改善同时这也导致了本轮化工品价格的上涨行情此外环保督查和政策高压下化工企业入园政策正在加速推进其中山东省拟规划保留化工园区155个整顿撤销44个并要求重点敏感区域内化工企业在2018年底前要ldquo进区入园rdquo有危化品的企业必须进入专门的化工园区同时新建化工企业必须ldquo进区入园rdquoldquo进区入园rdquo有一定门槛长期来看中小产能未来生存形势不容乐观行业集中度有望进一步提高日前环保部发改委工信部等多部委以及北京天津河北等省市共同印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》方案提出要在2017年10月至2018年3月期间京津冀大气污染传输通道ldquo226rdquo城市PM 25平均浓度同比下降15以上重污染天数同比下降15以上此方案一出将影响钢铁有色建材化工焦化等多个行业我们预计未来化工企业开工率可能会受到影响产品价格有望继续提升综合近期的一系列环保政策的制定和执行力度来看本次国家对环保管制的重视和严格史无前例因此我们预计许多在本轮环保督查中被整治和关闭的落后中小产能将很难恢复此轮化工品景气周期有望延续较长时间4 主要化工品价格变化情况受以上三个主要原因影响截止目前可以看到化工品价格虽然在年中有所震荡但是总体来看价格均实现了同比大幅增长整体来看首先参考化工品价格指数可见化工各子行业PPI从2016年11月起同比开始转正今年2月后化工品价格有明显回落但后期由于环保督查致产能趋紧同时叠加下游需求回暖价格有所回升目前化工行业PPI指数维持在较高的水平其中化学原料及化学制品制造业化学纤维制造业橡胶和塑料制品业和化学工业PPI指数今年10月同比涨幅分别为10711634和75国内化工品价格指数资料来源公开资料整理细分来看参考网站公开的73种化工大宗商品数据可以看到截至10月份最新数据化工品价格普遍上涨环比上涨数量为48环比下降数量为23相比去年同期化工品价格也实现了同比大幅增长同比上涨数量为63同比下降数量仅为10重点化工品最新价格截至2017年10月底商品 月初价格元吨 月末价格元吨 环比涨跌 同比涨跌 双氧水 895 133875 4958 5956 醋酐 5500 730714 3286 5136 硫磺颗粒 92556 117556 2701 8451 烧碱 112444 141556 2589 12437 氟化铝干法 8300 10400 2530 5565 萤石 212727 2585 2152 8156 环氧氯丙烷 1081667 1293333 1957 6066 环氧丙烷 10430 12170 1668 2118 苯胺 1013143 1170333 1552 5977 己内酰胺 155375 1755833 1301 -- 氢氟酸 1143636 1282727 1216 11132 硫酸 33429 370 1068 1562 氯化铵 46167 510 1047 348 醋酸 338571 3740 1046 5111 丙烷 4483 49093 951 3368 磷酸一铵 1870 20375 896 -034 重质纯碱 229333 2475 792 5891 电石 294444 315889 728 2364 二氯甲烷 3460 3644 532 3265 三氯甲烷 22625 2376 502 5389 冰晶石 655714 687143 479 1796 己二酸 1013333 10600 461 3195 轻质纯碱 2185 228333 450 5428 炭黑 726667 756667 413 4586 尿素 1679 1748 411 2857 磷酸 476429 490833 302 1756 环氧乙烷 975909 10050 298 1519 DMF 6220 6400 289 4328 硫酸钾 270833 278571 286 628 苯酚 78875 81125 285 1337 乙醇 523889 537222 255 1001 碳酸锂 153400 15711111 242 3394 环己酮 11720 12000 239 4769 TDI 3883333 39750 236 -334 苯酐华东 667222 682222 225 -192 OX 605556 618333 211 -316 多晶硅 146400 149400 205 3359 钛白粉硫金厂 17700 1801667 179 2837 焦亚硫酸钠 2285 2325 175 4361 液氨 269812 274286 166 3486 硝酸 1400 142143 153 2414 黄磷 1636667 16600 143 1556 乙二醇 744077 753462 126 3588 碳酸钾 5820 5890 120 594 PX 6625 6700 113 292 硝酸钾 439167 443333 095 906 硝酸铵 1770 1780 056 2109 活性炭 1073125 1075625 023 -003 氯化钾 189667 189667 000 051 脂肪醇 18800 18800 000 251 顺酐995 902857 897143 -063 3450 纯苯 6320 6270 -079 1590 磷酸二铵 2462 2442 -081 -741 丙酮 586111 5800 -104 146 14-丁二醇 10800 1068571 -106 1873 溴素 2995455 2959091 -121 1114 混二甲苯 548154 541308 -125 260 加氢苯 6100 601333 -142 1198 甲苯 545267 535467 -180 -358 甲醛37 140625 1375 -222 3241 粗苯 48875 476875 -243 1145 异丙醇 7525 7225 -399 433 DOP华东 8875 8450 -479 687 盐酸 1275 12125 -490 -4128 乙烯 11342 10768 -506 1361 辛醇 8640 8195 -515 2078 磷矿石 398 3775 -515 -1785 丙烯华东 838667 776111 -746 1271 正丁醇工业级 7570 6815 -997 1791 丙烯酸 966667 8300 -1414 2969 聚合MDI 341875 29275 -1437 5954 苯乙烯 1148462 975769 -1504 1438 丁二烯 11691 9041 -2267 -2504 资料来源公开资料整理


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